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兴业资管成功发行10亿元私募公司债

2019-11-19

     11月18日,兴业资管成功发行首笔私募公司债,规模合计10亿元,其中2+1年期限债券发行规模5亿元,3+2年期限债券发行规模5亿元,主体信用评级AAA。本次债券发行由中信证券担任牵头主承销商,华福证券、中信建投证券担任联席主承销商。兴业资管与主承销商共同研判市场形势,准确选取发行窗口,依托股东背景以及自身较强的业务运营能力、风险抵御能力、偿还债务能力等,吸引了数十家机构参与投资,全场认购倍数超过2.1倍。


      作为福建省首单地方AMC私募公司债,本次发行是兴业资管施行直接融资与间接融资“双轮驱动”、交易所与银行间市场“两市场并重”的有益实践,有助于公司获得长期稳定的资金支持,进一步优化财务结构,降低融资成本。
      兴业资管坚持“稳中求进”工作总基调,着力加强资产负债管理和利率风险管理,持续优化负债久期结构。成立以来,公司积极探索金融创新,拓展融资渠道,以定向债务融资工具、永续债、公司债为主,已累计发行债券总额45亿元,有效支撑主业持续做大做强,已累计收储各类特殊资产债权规模近600亿元,通过金融“稳定器”“增强器”的专业功能,大力驰援有救企业、纾困有效资产。